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Una vieja autocaravana pasa por una oscura provincia rusa con una adolescente, su padre y un proyector de cine oxidado. Han estado en el camino durante mucho tiempo, a la deriva entre los misteriosos y pintorescos "ningún lugar". Ella está acostumbrada a sus mujeres melancólicas y al azar. Él soporta sus caprichos. Pero todo cambia en el camino hacia el norte, cuando su mundo lleno de esperanzas, heridas, miedos y un pasado insepulto en el reducido espacio del automóvil finalmente explota.