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En un pueblo cubierto de nieve a 30 kilómetros de una ciudad sin nombre, Tikhon, un anciano sanador y hechicero, está muriendo lentamente. Ninguno de los residentes locales se atreve a acercarse al anciano; tienen miedo de comunicarse con el místico, que está entre el cielo y la tierra. El adolescente creyente Ruslan alimenta a Tikhon y lo cuida. Cuando muere un hechicero, tanto el sacerdote del pueblo como el sacerdote de la ciudad se niegan a realizar un servicio conmemorativo por el difunto. Solo Ruslan y su amigo vienen al funeral. Queriendo cumplir la última voluntad de Tikhon, el adolescente roba la Biblia y hace un incensario para ver al curandero en la tradición ortodoxa.