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Anaïs (Lydia Faure) es una niña de 14 años que ha estado viviendo en Kioto con su madre francesa (Marguerite Paget). Asiste a la escuela secundaria pero también estudia Teatro Noh, una forma de drama clásico japonés. Sin embargo, Anaïs nunca conoció a su padre japonés. Había abandonado a la familia antes de que naciera Anaïs. Al ser una adolescente, a menudo pelea con su madre, quien insiste en que el objetivo de su hija debe ser estudiar en una universidad en Francia. Cuando su madre continúa ignorando las preguntas de Anaïs sobre su padre y amenaza con interrumpir sus lecciones de Noh, Anaïs se escapa de casa. En la búsqueda de encontrar a su padre, se embarca en un largo viaje. Viajando en autostop, en tren o en ferry, se encuentra con muchas personas interesantes en su camino. La respuesta parece estar en una isla remota en el sur de Japón.