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Tras pasar 35 años en Estados Unidos, el director de cine Lamberto Morris regresa a su Italia natal para presentar su último trabajo. Lamberto atraviesa un momento crucial en su vida: rompió con su esposa Wendy y se siente insatisfecho con su carrera profesional. Lamberto es recibido por sus dos amigos de la infancia: Rogo y Valeria, quienes le han organizado un festival de cine en Castiglione del Lago, para que pueda presentar su obra, pero su pasión y obsesión por el cine le impiden pensar con claridad. . En lugar de sentirse emocionado, siente un enorme vacío por la ausencia de Wendy en su vida. Sus amigos notan la tristeza de Lamberto y le harán recordar sus raíces y así florecer nuevamente en la vida; hablándole en el único idioma que entiende... el idioma del cine.