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Luis, un estudiante graduado de Manila, visita su ciudad natal y se reencuentra con sus amigos cercanos Federico y Levi. Pasar tiempo juntos en la playa agitó a Federico, lo que lo confundió y angustió desde que comenzó a desarrollar sentimientos por Luis. El ambiente aislado crea una oportunidad para que Federico muestre su deseo prohibido con su viejo amigo. Ambos intoxicados por el alcohol comenzaron a bailar. La música se convierte en una canción lenta y se toman de la mano. Federico pone su brazo lentamente alrededor de la cintura de Luis cuando la música se detiene. Luis parece haber sido tomado por sorpresa por el gesto. Para su sorpresa, abruptamente se aparta mientras Federico por incomodidad va nadando para cortar la tensión. ¿Se permitirá Luis sumergirse en la curiosidad y seguir los pasos de Federico? Ahora en la cúspide de la edad adulta, su historia es la historia de dos amistades masculinas que lidian con nociones desafiantes de masculinidad tóxica y reflexionan sobre las luchas personales para descubrir el verdadero yo.