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Miharu Hino, que no tiene cualidades redentoras, suspende sus exámenes de ingreso a la universidad y durante tres años sin éxito en la búsqueda de empleo, pasa sus días en una tienda de conveniencia donde se ve obligado a asumir la responsabilidad por la torpeza de sus compañeros de trabajo. En la tercera noche de Navidad, Miharu, que ha llegado a su límite, roba un pastel para desecharlo como sus colegas, pero es regañado por un hombre con un traje negro de Papá Noel. Miharu, a quien le dijeron que era un "chico malo", fue secuestrado y se encontró en Arctic Company, la casa de Santa Claus. Miharu está perplejo por el extraño entorno en el que solo hay un Santa negro a pesar de que es la base de operaciones de Santa y es una empresa. Y Miharu recuerda la importante relación entre él y Christmas.