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Marie no puede aceptar su papel como madre joven. Vive con su hijo Lenny, de cinco años, en una caravana y se mantiene al día con un trabajo ocasional sobre el agua. Cuando conoce al asistente del showman, Erich, queda fascinada con él. Cuando él y su carismático colega Haro los sumergen en el mundo de colores brillantes de la feria, van en busca de una vida intensa. Marie y Erich se enamoran de su embriagador amor hasta que la amistad del trío se desborda. Un drama de amor entre la confianza y la traición, la embriaguez y el anhelo.