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La mujer trans Isabella ha luchado por encontrar al hombre adecuado para ella. Después de regresar a casa desde la gran ciudad, comienza a salir con sus viejos amigos cuando ve al chico con el que creció antes de comenzar la transición, Romeo, el drogadicto del vecindario, gobierna el bloque y gobierna con miedo. Cuando ve a Isabella, una oleada de emociones le trae sentimientos que nunca antes había sentido.