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Nápoles, 23 de noviembre de 1980. Bolero y Grand Hotel, dos travestis, esperan a sus novios, dos presos, encontrados por correspondencia. Nunca se han visto antes. Grand Hotel decide usar su arte adivinatorio para descubrir las características de los dos amantes, pero en cambio descubre algo más. El momento del encuentro está cada vez más cerca. Son las 7:34 pm del 23 de noviembre de 1980. Se avecina uno de los peores terremotos.