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En un terrorífico pueblo portugués, existe una leyenda. La leyenda del niño lobo. Deseado y nacido en una noche de luna llena, todo comenzó cuando una joven campesina, desesperada por tener un hijo, le pidió un deseo a una criatura del bosque. ¿El deseo? Un niño al que pudiera llamar suyo. Pero la criatura del bosque maldice a la mujer. Cuando crezca, el niño traerá dientes y sangre al pueblo. Pasan los años, el niño se convierte en hombre, atormentado y perseguido por los aldeanos, dividido entre su naturaleza animal y la amistad con una joven bruja. El niño tiene que averiguar quién o qué es. Juntos, el niño lobo y la bruja intentarán romper la maldición y encontrar su lugar en el mundo. 16 años después de "Coisa Ruim", Frederico Serra vuelve a las leyendas y tradiciones del Portugal profundo.