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Un documental que rastrea las giras del saxofonista Ace Cannon por todo el país. Apertura con actuaciones de su banda en varios clubes, seguido de escenas de su gira por el sur y filmaciones de él y la banda grabando un álbum en un estudio de Memphis. Otros segmentos importantes de la película se filmaron en un barco fluvial en el río Mississippi y en los pantanos de Florida Central, con la música de Cannon y su banda como telón de fondo para gran parte del metraje de la película.