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Hugo, un productor musical, lucha contra el bloqueo del escritor mientras intenta inspirar con canciones a su comunidad en proceso de aburguesamiento. Un encuentro fortuito con Mercy, otra músico, en una cafetería local los embarca en un viaje de colaboración creativa y romance incipiente. Sin embargo, su relación interracial suscita controversia, poniendo a prueba su determinación y enfrentándose a sus propios prejuicios. La exquisita partitura original y las cautivadoras interpretaciones realzan la profundidad emocional de la narración.