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La vida en los suburbios de Palermo puede ser dura: Salvo es un padre joven que se debate entre trabajos improvisados y aventuras criminales grotescas para mantener a su hijo. Cuando la espiral de violencia se vuelve contra él, se encuentra con Ciurè, una bailarina transgénero que lo ayuda, abriéndole las puertas de un caleidoscópico club nocturno gay donde ella actúa todas las noches. ¿Será Salvo capaz de superar sus prejuicios contra los "vagabundos de la noche" y ponerse ropa nueva, hasta el punto de reinventarse en un nuevo cuerpo?