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Mansour es un adolescente flaco con la piel quemada por el sol que es originario de la isla de Ormuz en el Golfo Pérsico en Irán. Un día que está jugando fútbol en la playa, pierde a su padre, quien accidentalmente es alcanzado por una bala cuando dos barcos chocan en el mar. Entristecido, huye a la cueva donde siempre busca refugio. Seis meses después, mientras Mansour y su madre tienen problemas legales por la muerte de su padre, él atiende a turistas en la vieja motocicleta de tres ruedas de su padre y planea recaudar dinero para su madre, que ahora trabaja en el café propiedad de la tía de Mansour y su esposo. . Quiere sorprenderla y acondicionar su casa y patio para un café. Mientras tanto, Mansour va al puerto de Bandar Abbas para tomar drogas para un turista. Sin embargo, en el camino de regreso, de repente tiene una idea que cambia a un estado diferente. Viaja al mundo submarino y se encuentra disfrazado de cormorán, un ave nativa que ha cazado bajo el agua durante mucho tiempo.