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Corre el año 1984 y el pequeño pueblo de Scottsville, Virginia, se ve amenazado por una serie de misteriosas desapariciones. El sheriff Fletcher y sus ayudantes luchan por resolver el caso con los pocos recursos que tienen. Dylan, de dieciséis años, está entre los desaparecidos. Sin embargo, su historia se desarrolla de manera diferente, ya que en realidad se lo encuentra con vida, pero cubierto de tatuajes extraños y bastante trastornado. El sheriff Fletcher debe ir en contra de sus instintos y conseguir la ayuda del bicho raro del pueblo, Clyde Stazzonelli, que parece poseer conocimientos secretos.