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Ali, un joven palestino, llega a Israel para una visita domiciliaria después de una larga ausencia. Tras una fría acogida, decide buscar la paz durante unos días en el desierto del Sinaí, en Egipto, antes de tener que afrontar el duro regreso al lugar que ha dejado atrás. Después de contar una pequeña mentira en el camino, Ali se ve envuelto en una inesperada crisis de identidad en las hermosas playas del Sinaí.