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Tim anhela el amor. Es un ser humano solitario que lucha todos los días contra la exclusión. Cada vez que Tim se siente diferente a los demás, se transforma en un bulldog francés. Ginger hace que Tim se sienta humano. Ginger es una vieja amiga de Tim de quien estaba enamorado, un amor no correspondido. Tim choca con Ginger en la calle, hablan y vuelven a ser amigos. Después de conocer a Ginger, Tim vuelve a ser un perro. Esta vez elige disfrutar de ser un perro y ve todas las posibilidades de la vida de un perro. Es bueno ser un ser humano, pero a veces también es bueno ser un perro.