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A los dieciséis años, Gabriel se muda a una nueva escuela en una nueva ciudad con su padre en Melbourne. Solo busca un nuevo comienzo antes de encontrarse con la inesperada bola curva de Lily, una niña medio aborigen que, al igual que él, posee un profundo amor por el jazz, el arte y la poesía. Después de finalmente darse cuenta de los sentimientos el uno por el otro al borde de los dieciocho años, Gabriel y Lily comienzan a salir antes de que Lily se vea obligada a dar la noticia de que se mudará a Tokio para estudiar, lo que inevitablemente aplastará el mundo de Gabriel. ¿Persigue a la única persona con la que alguna vez se ha conectado? ¿O es su única opción seguir adelante y olvidarla?
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