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Kobayashi viaja a la isla de Enishijima con su novia, Miyauchi. Allí, una misteriosa maldición convierte a Miyauchi en una figura de arcilla. Kobayashi regresa a casa con el corazón roto, pero una noche le dice en su sueño que "regrese a la isla y encuentre el amor verdadero si quiere que su ser querido vuelva a ser humano". Kobayashi regresa a la isla con la figura de Miyauchi en la espalda. A través de sus interacciones con la gente de la isla, se entera de la leyenda local de Kasumihime, o Princesa Kasumi. Mientras intenta desentrañar el misterio detrás de la leyenda, Miyauchi aparece como una visión ante él. ¿Podrá Kobayashi convertirla de nuevo en un ser humano?