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En un pueblo de montaña llamado Kafroon, Wadood trabaja como sirviente en la escuela del pueblo, donde desempeña el papel de conserje. Establece relaciones de amistad y amor con los jóvenes estudiantes cantando y jugando con ellos. Sin embargo, la madre de Wadood, Sukhoor, sacude su tranquila vida con su insistencia en exigir venganza por el asesino de su padre, y se niega a casarlo con su prometida antes de que él lo haga. Llega al colegio una nueva profesora llamada Noor, la hija de la ciudad acomodada que no se adapta fácilmente al ambiente del campo, pero pronto se enamora de este mundo.