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Una comunidad teme al tikbalang (caballo demonio) después de que se le culpe de varios asesinatos en el bosque. Uno de los residentes, Gubat, un tikbalang que se transforma en un adolescente, busca la verdad en la montaña donde conoce a Darren, un botánico estadounidense en busca de rafflesias. Sus interacciones con el chico estadounidense desentrañan sus deseos internos que nunca antes había enfrentado. Esto lo empuja a revelar su identidad, lo que pone en riesgo su vida.