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Por la noche, los niños se reúnen alrededor del fuego, el viejo molinero comienza a contarles una historia. En su cuento, Mikolka acude al Sr. Adam para enseñarle a leer y escribir a su hija Khristinka. Y en el camino a la finca, Kolya se entera de que la aldea ha sido capturada por fuerzas sucias, demonios y vientos, y el mismo Pan Adam está en cautiverio. Mikolka y Khristinka deciden liberar a los prisioneros y la tierra de los malos espíritus, pero para ello tendrán que pasar por muchas pruebas, una de las cuales puede estar fuera de su alcance.