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Petar Hektorovic, un noble poeta se embarca en un viaje en barco con dos pescadores locales. Mientras saltan por las bucólicas islas, el anciano poeta recuerda su trágico amor juvenil, acepta su impotencia artística y lucha con la incómoda relación entre los nobles y los comunes. Filmada en locaciones del Adriático, la película es un intrincado mosaico de realidad, recuerdos, sueños y visiones.