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A principios de la década de 2000, el periodista y músico Boaz Goldberg comenzó a documentar a su amigo Gabi Abudraham, un joven soñador de la periferia de Beit She'an, con una obsesión por Elvis, fascinación por las enseñanzas místicas y habilidades musicales virtuosas. El tímido Abudraham crea un excéntrico personaje llamado Charlie Megira, emprendiendo un tormentoso viaje musical y llegando a los grandes escenarios de Estados Unidos. Junto con su lucha por el reconocimiento artístico mundial, Abudraham se vio obligado a lidiar constantemente con los demonios internos que trató de silenciar con la figura más grande que la vida que creó. Mientras tanto, Goldberg lucha por eliminar sus demonios personales para terminar la película, avanzando a lo largo de una línea de tiempo de casi dos décadas y examinando lo que sucede cuando un artista cruza los límites que se ha fijado a sí mismo.