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Valentin es un excéntrico proyeccionista. Durante 44 años, ha estado trabajando en uno de los cines más antiguos del centro de la ciudad de Kiev. En su cabina de proyección bebe vodka, baila con las chicas de la agencia de casting de al lado o corta el pelo a su amigo. Cada día en el trabajo parece otra aventura. Todo llega a un final abrupto cuando se produce un incendio en el cine y Valentin se ve obligado a retirarse. Con una expectativa de vida promedio para los hombres en Ucrania de 64 años, Valentin es consciente de que no le queda mucho tiempo. Aun así, lucha desesperadamente por encontrar un nuevo sentido a la vida en un país que cambia rápidamente.