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Continuando con la historia de la primera parte, Lam regresa a Saigón para continuar callboy, después de 4 años de buscar a Khoi en vano. Aquí, se encuentra con Long nuevamente. Long también trabajó como prostituta y amaba en secreto a Lam. Pensando que Lam estaba muerto, Long renunció a su trabajo pero no renunció a su amor no correspondido. Otro personaje llamado Cuoi es un amante unilateral de Long.