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Blake Durant y Kate Tennison llevan cuatro años separados. Blake, confinado en su departamento por agorafobia, anhela reunirse con Kate y trabaja con una agencia de construcción mental, conocida como Cerebrics, para recrear la noche de la ruptura y arreglar las cosas con su ex amante. Pero Kate ya ha solicitado los servicios de Cerebrics y trabaja con su enigmático orquestador Torrance para sacar sus propias conclusiones sobre sus sentimientos por Blake, mientras lucha contra una adicción al alcohol paralizante. La pareja vulnerable termina en un curso de colisión con sus miedos y demonios más oscuros, ya que un elemento rebelde se suelta y amenaza con destruir las posibilidades de recuperación de sus mentes fusionadas.