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Es Nochevieja. Karim pasa por un parque y ve la silueta de Frida, una mujer joven parada debajo de un árbol. Él se detiene y se ofrece a llevarla a casa. Al verla refrigerada, le ofrece su abrigo y luego la invita a acompañarlo a una velada. Después de la fiesta, se encuentran fuera de su casa. La ve irse, grabando los escalones y poniéndose el abrigo. Al día siguiente, va a su casa y encuentra allí a un anciano, a quien le explica los motivos de su venida. El anciano lo mira fijamente y sonriendo le pide que lo siga para llevarlo a ver a Frida.