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Luce se siente atrapada dentro de sí mismo; incapaz de conectarse con las personas que lo rodean. Su familia no ve quién es realmente; ven su cuerpo femenino. Pero, cuando Luce visita a su abuelo, Dan, sus identidades se enredan. Los momentos presentes le recuerdan a Dan eventos pasados y entra y sale del tiempo, viendo a Luce como el hombre con el que una vez tuvo una historia de amor. El desapego social que comparten Luce y Dan trae un momento de conexión latente, lo que le permite a Luce revelar la persona que quiere ser.