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Niko es baterista en una banda de rock clandestina nacida literalmente "en el lado equivocado de las vías" en un suburbio vanguardista de Tbilisi. Vive con su catatónico abuelo, músico de jazz retirado, y sobrevive trabajando en una fábrica con su amigo Temo. Los chicos tienen su propia forma de lidiar con el aburrimiento durante sus largos turnos, soñando despiertos con un futuro mejor y compartiendo sus esperanzas. Niko está ahorrando dinero para comprar una batería en una tienda de música local. Anhela la oportunidad de expresarse como artista, pero el líder de su banda está constantemente molesto por su estilo individualista. En una fiesta en una casa, Niko conoce a un 'sabio' local, Kogo, un traficante de drogas carismático. Mientras los dos forman una amistad poco probable, Niko cae bajo la influencia de Kogo, deja su banda, pierde su trabajo y comienza a trabajar como mensajero de drogas.