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Un instituto Secreto Soviético realiza experimentos científicos y ocultos sobre animales y personas, con el objetivo de crear un "ser humano ideal". Un general de la KGB y sus ayudantes prefieren hacer la vista gorda a las aventuras eróticas del director y la escandalosa debaucherías de distinguidos científicos y sus locos y crueles métodos de investigación. Hasta una vez, bajo la apariencia de sujetos de prueba, un grupo juvenil radical llega al instituto. Se les da una tarea severa: para erradicar los comportamientos disolutos de la intelectualidad y, si es necesario, para destruir y borrar el frágil mundo del Instituto.