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Hamburgo: La soltera Martha cuida con amor a los niños de su barrio, apoyada por el ex boxeador Max. Un día, el retraído Tommy Skagen se muda al bloque de apartamentos de Martha junto con su hermano Winnie, de ocho años. Tommy, que estudia derecho durante el día, a menudo desaparece durante la noche, dejando solo a su hermano. Las peleas ilegales de artes marciales mixtas tienen lugar en los muelles debajo de St. Pauli. Aquí, por mucho que esté en juego, los luchadores compiten entre sí sin guantes de boxeo ni protección para la cabeza. Tommy es uno de ellos. Le encanta la lucha y necesita el dinero. Pero su doble vida lo abruma visiblemente. Cuando un día Viktor Skagen aparece para reclamar la custodia de Winnie, Martha comienza a involucrarse activamente. Con cautela, Martha y Tommy se acercan más. Tommy comienza a sospechar que Martha también tiene un secreto, que esconde cuidadosamente detrás de su fachada igualmente impresionante y amistosa.