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Los mejores amigos Mickey y Gin Gin son mujeres jóvenes que sobreviven en el sur de Taiwán. Una marimacho testaruda, Mickey cuida de su madre deprimida y pasa su tiempo libre en el templo local, tratando de unirse a su grupo de artes marciales exclusivamente masculino. Por el contrario, Gin Gin, optimista e impulsivo, gana dinero bailando en clubes nocturnos. Cuando Gin Gin trama un plan para encontrarse con su enamorado, Jay, en la ciudad de Guangzhou, China, Mickey decide acompañarla, decidido a localizar al padre que las abandonó a ella y a su madre años atrás. Casi de inmediato, los dos se encuentran sobre sus cabezas, inmersos en la anarquía y la traición. Pero China también tiene una cualidad mágica de nuevos deseos y placeres que despiertan el descubrimiento sexual de Mickey. A través de las desventuras, algunas cómicas, otras brutales, Mickey y Gin Gin fortalecen su amistad y se transforman de ingenuos sinvergüenzas en almas más maduras con un sentido más claro de sí mismos.