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En el teléfono móvil de Alain, un director belga de unos cincuenta años, aparece una imagen misteriosa. Tiempo suficiente para reconocer a Luisa, la actriz portuguesa que tanto amó hace 7 años, durante el rodaje de su película inacabada. Obsesionado por esa imagen, percibida como una invitación divina, deja su casa en Bélgica y regresa a Lisboa para volver a ver a su actriz. Una vez en el lugar, descubre que ella había desaparecido, mientras un desconocido le ofrece ayuda para la investigación. Comienza para él un viaje hipnótico, guiado por el sueño del pasado, el presente en Lisboa, y su mundo imaginario en Cabo Verde, donde aflora la dualidad entre esas dos mujeres.