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Dos marineros, Palamède y Cador, trabajan en su barco, el Dedalus, en un puerto del norte. Luego llega Parsifal, un joven despreocupado, que obliga a los dos hombres a desembarcar. En el burdel local conocen a Elsa y Senta, dos prostitutas. La dueña del burdel, Kundy, es una dama encantadora que fascina tanto a hombres como a mujeres, incluido el misterioso Felipe. Ella es la única que parece conocer el pasado de Parsifal. Mientras tanto, Parsifal abandona el puerto y se encuentra con Amfortas en un lugar desconocido poblado por espíritus oscuros.