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En el cumpleaños número 7 de Jonathan, fue testigo de un acto violento hacia su madre que provocó un colapso mental. Fue encontrado días después por su tía, Mary. El niño estaba vestido como un payaso, sentado solo en su casa con los cadáveres de su madre y su amante. Mary luchó contra el abuso de sustancias durante la década siguiente, pero ahora que ha podido mantener una vida sobria, su esposo y sus hijos adolescentes la han perdonado. Mary ha decidido pasar ese perdón a su sobrino. Después de diez años en un centro de salud mental, Jonathan regresa a casa para unirse a la única familia que le queda. Mary espera que él pueda vivir una vida normal, pero en la víspera de su decimoséptimo cumpleaños, las cosas comienzan a ponerse mal cuando el amigo imaginario de Jonathan decide salir a jugar.