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Una joven escritora de 25 años, Joanne, está a bordo de un tren de Manchester a Londres desesperada por crear su próximo trabajo. Mientras intenta contener las lágrimas y la frustración, una niña llamada Harriet salta a la cabaña de Joanne armada con una varita mágica. Harriet es una molestia para Joanne, ya que la niña intenta animarla pidiéndole que piense en un recuerdo feliz. La película da un giro oscuro cuando Joanne no puede pensar en un recuerdo feliz. Harriet advierte a Joanne que si no puede pensar en algo feliz, los monstruos saldrán a buscarla. Los dos pasajeros deben confiar el uno en el otro mientras enfrentan sus oscuros pasados, sus poderosos recuerdos y la oportunidad de marcar una diferencia en sus vidas.