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Una película minimalista en blanco y negro en la que una mujer africana deambula por la ciudad de Valencia durante la celebración de las Fallas, una fiesta llena de música, ruidos, petardos, - Todos los días realiza algunas actividades rituales como lavarse en una fuente , se sienta en un rincón y trata de mantenerse alejado de la multitud. Sin embargo se asombra con las luces nocturnas y algunos breves momentos como cuando ve a un titiritero. Al llegar a su casa -una carpa de plástico debajo de un puente-, se encuentra con Bella, una transexual latina que la ayuda a superar esa situación, pero la situación es dura para ambas: Bella ha sido expulsada del albergue público en el que vivía y ella no tiene opción a trabajar como prostituta y la mujer africana -a quien Bella llama "España"- no tiene un centavo y tampoco entiende el español por lo que a pesar de que la comunicación entre ellos es tan difícil, intentan entenderse.