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Tras la muerte de su marido, Geracina y sus tres hijos, que vivían a cargo del nororiental agricultor Alberto Lopes, dependen únicamente de un caballo como fuente de sustento. Con la sequía que azota la región, el campesino ordena cerrar la única fuente de agua de la región. Mientras intenta dar agua al caballo, Lopes asesina al hijo mayor. Amenazada de muerte, la viuda apela a la justicia, pero el juez, comprado por el granjero, lo absuelve. Madre e hijo abandonan la región y comienzan a trabajar en un ingenio azucarero. Cuando Calixtinho, el hijo menor, alcanza la mayoría de edad, Geracina lo incita contra Lopes para vengar la muerte de su hermano y los ultrajes sufridos por la familia.