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Ahogada en deudas, JJ, una joven estadounidense, escapa de Los Ángeles a Baja California, México, en busca de un antiguo amante que la salve de su tumultuosa existencia. La acompaña Esmeralda, una adolescente mexicana de 14 años que se escapa de casa y le ofrece una tentadora suma de dinero si acepta llevarla a ver a su padre. Siempre con la amenaza de ser descubiertos, se embarcan en una aventura por el desierto en la que las malas decisiones de JJ complicarán cada vez más las cosas; pero, en el camino, surgirá una relación especial entre ambos.