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En medio de su desdén por la Navidad tras la muerte de su padre, Jules Claus tropieza con una bola de nieve mágica en la juguetería de su abuelo. Transportado a tierras lejanas, descubre un secreto extraordinario: su abuelo es el verdadero Papá Noel. Con la tradición familiar resurgiendo, y su padre ausente, Jules se ve atrapado en el caprichoso mundo de la magia navideña cuando su abuelo vuelve a asumir el papel que una vez abrazó.