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En la década de 1970, la época dorada de la pornografía gay en la ciudad de Nueva York, un prometedor chico del coro resulta herido y le dicen que no volverá a bailar nunca más. Angustiado y poco impresionado con las películas de "arte" que se proyectan en los sórdidos cines de Times Square, reúne a sus amigos y amantes y comienzan a hacer sus propias películas duras. Contra todo pronóstico, las películas tienen un gran éxito hasta que las drogas, el SIDA y la tecnología de video barata hacen que todo se derrumbe.