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Recluso en su apartamento, un joven artista introvertido noctámbulo hace trabajos ocasionales como editor de video. El día que comienza a editar un largometraje independiente llamado "A Burning Flesh", los hitos de su ya precario mundo comienzan a desdibujarse. Primero, el director de la película le otorga responsabilidades que van mucho más allá de su comprensión inicial, lo que agrava su insomnio y desencadena sueños recurrentes. Sus sentimientos de ser invadido se amplifican cuando es testigo de un comportamiento perturbador de los residentes del edificio donde vive, y en particular de su vecino de al lado por quien se siente vigilado. Poco a poco, descubre que el universo de "A Burning Flesh" curiosamente se superpone con su propia realidad. Para recuperar el control de su vida, el editor deberá sumergirse en las profundidades del misterio que lo rodea.