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A Henry le encanta todo lo relacionado con la Navidad y no ve la hora de enviar su carta a Santa por la chimenea. Deseando que todos compartan su emoción, viaja por su vecindario con su mejor amigo, Frank the robin, colocando decoraciones. Pero cuando llega a la casa de la señorita Broom, ella no quiere tener nada que ver con la Navidad y lo ahuyenta. Sin inmutarse, Henry intenta todo tipo de formas de decorar la lúgubre casa, y finalmente se escabulle por la chimenea donde saca una vieja carta chamuscada y gastada, atrapada en los ladrillos sueltos, que resulta ser de una señorita Broom muy joven y solitaria a Santa. Claus pide un amigo con quien jugar. Henry se da cuenta de que Santa nunca recibió la carta, por lo que la señorita Broom nunca tuvo un amigo, razón por la cual le ha dado la espalda a las festividades. Henry, decidido a que no sea demasiado tarde para que la señorita Broom descubra la magia de la Navidad, se propone arreglar las cosas.