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En 1978, los habitantes de un pequeño pueblo en Irán llamado Zalava afirman que hay un demonio entre ellos. Massoud, un joven sargento de gendarmería, que investiga esta afirmación se encuentra con un exorcista que intenta librar al pueblo del demonio. Cuando arresta al exorcista por cargos de fraude, el miedo y la ira de los aldeanos aumentan. Massoud y su interés amoroso, un médico del gobierno, pronto se encuentran atrapados en una casa maldita, rodeados de aldeanos que creen que ambos están poseídos por el demonio.