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Un pintor, Jake, encuentra a un pequeño payaso de juguete después de que lo molestaran unos golpes en su puerta. Jake procede a burlarse y desfigurar al payaso, finalmente lo abre y come un dulce que se encuentra dentro. Después de salir de su escondite durante un juego de escondite con el juguete, Jake descubre que el payaso ha desaparecido misteriosamente. Más tarde es atraído a una trampa tendida por el payaso, quien se venga de los dulces robados.