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Uno de los renos de Santa, Blitzen, está cansado de ser siempre el último en la fila. Este año tiene un plan para animar a Santa para que pueda guiar el trineo en Navidad. La noche antes de la víspera de Navidad, Blitzen organiza una fiesta para su jefe, decora la sala de recreación, hornea galletas y recluta un grupo de villancicos para que Santa esté de buen humor para su propuesta. En el camino, Blitzen se hace amigo de una joven, Virginia, quien lo ayuda a ver cuán importante y amado es en realidad.