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Alex, un joven artista del Renacimiento de Harlem, coquetea con la idea de la bisexualidad a través de posturas y conversaciones que tiene con su novia, Melva, y su mentor bohemio, Raymond. Entonces conoce a Beauty, un hombre latino que persigue a Alex con poesía y fuego, y la diversión se vuelve seria. La música de un concierto rompe las compuertas de los deseos de Alex, y se encuentra dividido entre Melva y Beauty. ¿Cuál elegirá?