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Emilia, de 17 años, llega al albergue de su tía Inés en la frontera entre Argentina y Brasil en busca de su hermano desaparecido. En esta exuberante jungla, donde abundan los mitos y leyendas locales, una peligrosa bestia que se cree que es el espíritu de un hombre malvado que toma la forma de diferentes animales parece estar deambulando. En un viaje hacia el despertar sexual, Emilia deberá enfrentarse a su pasado para poder matar a la bestia.