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Carlo M. y Rodríguez G., dos jóvenes estafadores, se dispusieron a entregar un paquete lleno de heroína a un traficante de peces gordos en algún lugar de la Selva Negra. Es 1982, la crisis del opio en la zona está en su apogeo y los dos protagonistas se ven atrapados en un torbellino de deseo por las alturas que está destinado a causar problemas.